Salesforce

1. 概述

1.1 功能简介

本产品支持对接 Salesforce 平台获取数据，对取到的数据进行处理和分析。

1.2 注意事项

1）「Salesforce」数据源为 Alpha版本，可能存在一些不稳定因素。诚邀您 参与共创，帮助数据源团队改进和完善功能。如您愿意参与共创，可填写 表单 ，数据源团队将主动和您联系并协助配置。

2）「Salesforce」为付费数据源，请管理员开通试用或者购买该数据源。详情请参见：第三方平台管理

2. 获取授权信息

2.1.1 创建并设置权限集

1）登录 Salesforce 后台，在「设置 >> 用户 >> 权限集」处，创建权限集。填写好标签、API 名称和描述后，点击「保存」，即可创建成功。

2）在创建好的权限集页面中，点击「查看摘要」，并在「应用程序」处选择「对象设置」。

4）进入「权限集信息」中，在「对象权限」处点击「编辑」按钮，开启相关读取权限。

5）回到「权限集」详情页中，点击「管理分配」按钮。

6）在用户列表中，勾选需要分配的用户，勾选完成后点击「下一步」。

7）确认所分配的用户无误后，点击「分配」按钮，完成管理分配。

2.1.2 获取使用密钥和密码

1）在「设置 >> 外部客户端应用程序 >> 外部客户端应用程序经理」中，点击「新建外部客户端应用程序」。如下图所示：

2）在应用详情页中，填写应用的基本信息，如应用程序名称、API 名称、电子邮件等等。填写完成后，在「API」处勾选「启用 OAuth」。

3）在 OAuth 设置中，进行如下配置：

4）应用创建完成后，进入「外部客户端应用程序经理」页面中，点击刚刚创建的应用。在「OAuth 设置 >> 应用程序设置」中，点击「使用者密钥和密码」。

5）打开使用者详细信息页面后，查看并复制使用者密钥和使用者密码。如下图所示：

2.1.3 获取Domain URL

在「公司设置 >> My Domain >> My Domain 详细信息」中，查看并复制「当前 My Domain URL」。如下图所示：

3. 新增数据连接

1）进入数据连接市场，新增「Salesforce」数据源。如下图所示：

2）在页面中添加相关信息，说明如下表所示：

3）填写完成后，点击「点击授权」进入授权页，输入自己的账号及密码登录 Salesforce 账号。如下图所示：

4）授权完成后回到产品中，看到「已完成」提示，表示授权成功。点击「下一步」。如下图所示：

5）左侧列表为可以选择添加的数据表，点击「查看」可以查看各表字段信息。勾选需要添加的数据表，点击「>」添加表。如下图所示：

6）新增数据成功，在左侧会获取到数据列表。如下图所示：

4. 同步数据

1）完成授权后，在左侧就获取了数据列表。此时还没有数据，点击「同步数据源」将全部数据同步一次，先获取数据。如下图所示：

2）之后可以根据自己的实际需求，对单表或者多表进行同步。建议减少同步整个数据源次数，以避免不必要的等待时间。详情参见文档：同步数据

5. 数据源协作

数据源的创建者默认拥有数据源的管理权限，管理者可将此数据源分配给其他成员使用。

点击「权限设置」按钮，在弹窗中即可自定义配置数据源权限，详情参见文档：数据源权限设置

6. 使用数据

获取到数据后，需要将数据添加至「分析空间」模块的项目中，进一步地分析。详情参见：将数据添加进项目中